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时间:2019-12-13 07:42:11 来源: 作者:
电力领域利好不断。
周三(12月11日)消息,国家电网已于日前发布了关于《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》通知,确定8大方向,涉及40项重点建设任务。
当日,国家电网官网刊文,在特高压直流领域已与人保集团签订战略合作协议,且其他混改项目进展明确。
市场方面,周三(12月11日),Wind概念板块方面,泛在电力物流网指数涨0.61%,其中国电南自收涨7.47%,岷江水电、光一科技、东方电子涨幅均突破4%。
(图片来自Wind金融终端股票综合屏模块)
“泛在”2020年布局划重点
国家电网周三(12月11日)消息,国家电网已于日前发布了关于《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》通知。
根据通知文件要求,2020年将是泛在电力物联网建设“三年攻坚”的突破年,对如期完成“初步建设泛在电力物联网”的目标至关重要。
文件同时要求下一步重点将开展能源生态、客户服务、生产运行、经营管理、企业中台、智慧物联、基础支撑、技术研究八个方向40项重点建设任务。其中重点任务涵盖源网荷多元协调的泛在调度控制、营配贯通优化、营销2.0、新一代电力交易平台、新一代调度自动化系统、智慧供应链、数据中台、资源业务中台、“国网云”、5G建设及应用等。具体来看:
1、能源生态方面,包括源网荷储多元协调的泛在调度控制、客户侧源网荷储协同服务等11项任务。
2、客户服务方面,包括营配贯通优化提升、营销2.0试点建设和新一代电力交易平台建设应用3项任务。
3、生产运行方面,包括新一代调度自动化系统建设应用、网上电网建设应用以及基建全过程综合数字化管理平台建设3项任务。
4、经营管理方面,包括人力资源2.0建设、多维精益管理体系变革、现代(智慧)供应链体系构建等6项任务。
5、企业中台方面,包括数据中台建设应用、电网资源业务中台建设应用、客户服务业务中台建设应用等5项任务。
6、智慧物联方面,包括智慧物联体系建设、设备侧物联网建设、客户侧物联网建设等5项任务。
7、基础支撑方面,包括“国网云”建设应用以及全场景网络安全防护体系建设2项任务。
8、技术研究方面,包括人工智能技术应用、5G建设及试点应用、泛在电力物联网相关建设运营机制研究等5项任务。
2020年泛在投资有望翻番
临近年末,泛在投资明显加码。
西部证券杨敬梅研报分析,国网启动信息化第二次新增招标,年底“泛在”建设进度加速。
报告判断,近日国家电网公司发布2019年第二次新增信息化服务和信息化设备招标采购公告,继9月19日和9月30日分别发布新增批次和第四批次招标后再放招标,年底“泛在”建设进度不减。
其中,2019年前四批和新增批次中,国电南瑞中标金额11.33亿,占比达43.2%,岷江水电中标金额3.70亿,占比达14.1%。
东吴证券曾朵红团队研报展望2020年认为,泛在电力物联网开启电网投资新周期。
报告分析,19年电网投资预计回落10%左右,20年起有望恢复增长;泛在电力物联网年初提出,Q4已经全面进入建设阶段,今年预计泛在相关投资近200亿,2020年超400亿,2021年投资达高峰,预计在600亿以上。
从格局来看,市场呈现南瑞和信产集团双寡头垄断的格局,明后年随着投资加速将继续支持泛在建设,相关订单Q4起落地,明后年弹性大。
此外,智能电表是用户侧泛在电力物联网的基础,19年已进入新一轮的轮换周期,目前符合泛在要求的新一代智能电表标准正在制定,预计明年开始招标,新电表价值量预计提升50-100%,智能电表有望迎来量价齐升的上行周期。
就在近期,国网发布2019年第二批智能电表预中标结果,2019年第二批智能电表、集中器、采集器、专变采集终端合计招标金额达76.92亿元,加上第一批的82.82亿元,2019年合计招标金额达160亿元,同比增长31.15%,实现高增长。
(图片来自招商证券研报)
产业链情况
泛在投资提速同时,其关联产业链也引发市场关注。
兴业证券朱玥研报判断,“5G赋能,泛在蝶变”。
报告分析,5G时代已经来临,增强移动带宽、大规模机器通信、超高可靠低延时通信为电网业务形态带来了更多可能性,例如智能分布式配电自动化、毫秒级精准负荷控制、低压电器用电信息采集、分布式电源、电力巡检机器人等,建设5G网络将使得电网公司生态出现重塑。因此,5G网络是国家电网泛在电力物联网应用层、平台层、感知层建设的重要前提。